| | 1 | 00:03:20 | | Compozitor | : | Walter Vinson | | Titlu | : | Sitting On Top Of The World No. 2 | | interpret.ansamblu | : | Mississippi Sheiks | |
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| | 2 | 00:03:13 | | Compozitor | : | Walter Vinson | | Titlu | : | Your Good Man Caught The Train And Gone | | interpret.ansamblu | : | Mississippi Sheik | |
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| | 3 | 00:03:27 | | Compozitor | : | Walter Vinson | | Titlu | : | Times Done Got Hard | | interpret.ansamblu | : | Mississippi Sheik | |
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| | 4 | 00:03:25 | | Compozitor | : | Walter Vinson | | Titlu | : | Unhappy Blues | | interpret.ansamblu | : | Mississippi Sheiks | |
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| | 5 | 00:03:04 | | Compozitor | : | Walter Vinson | | Titlu | : | Still I'm Travelling On | | interpret.ansamblu | : | Mississippi Sheiks | |
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| | 6 | 00:03:25 | | Compozitor | : | Walter Vinson | | Titlu | : | Honey Babe Let The Deal Go Down | | interpret.ansamblu | : | Mississippi Sheiks | |
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| | 7 | 00:03:15 | | Compozitor | : | Walter Vinson | | Titlu | : | She Ain't No Good | | interpret.ansamblu | : | Mississippi Sheiks | |
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| | 8 | 00:02:52 | | Compozitor | : | Walter Vinson | | Titlu | : | Ramrod Blues | | interpret.ansamblu | : | Mississippi Sheiks | |
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| | 9 | 00:03:15 | | Compozitor | : | Walter Vinson | | Titlu | : | Stop And Listen Blues No. 2 | | interpret.ansamblu | : | Mississippi Sheiks | |
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| | 10 | 00:03:22 | | Compozitor | : | Walter Vinson | | Titlu | : | Church Bell Blues | | interpret.ansamblu | : | Mississippi Sheiks | |
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| | 11 | 00:03:29 | | Compozitor | : | Walter Vinson | | Titlu | : | Please Don't Wake It Up | | interpret.ansamblu | : | Mississippi Sheiks | |
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| | 12 | 00:03:16 | | Compozitor | : | Walter Vinson | | Titlu | : | Please Baby | | interpret.ansamblu | : | Mississippi Sheiks | |
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| | 13 | 00:03:07 | | Compozitor | : | Walter Vinson | | Titlu | : | Things About Comin' My Way | | interpret.ansamblu | : | Mississippi Sheiks | |
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| | 14 | 00:03:24 | | Compozitor | : | Walter Vinson | | Titlu | : | The World Is Going Wrong | | interpret.ansamblu | : | Mississippi Sheiks | |
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| | 15 | 00:03:21 | | Compozitor | : | Walter Vinson | | Titlu | : | She's A Bad Girl | | interpret.ansamblu | : | Mississippi Sheiks | |
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| | 16 | 00:03:14 | | Compozitor | : | Walter Vinson | | Titlu | : | Tell Me What The Cats Fight About | | interpret.ansamblu | : | Mississippi Sheiks | |
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| | 17 | 00:03:15 | | Compozitor | : | Walter Vinson | | Titlu | : | Kind Treatment | | interpret.ansamblu | : | Mississippi Sheiks | |
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| | 18 | 00:03:10 | | Compozitor | : | Walter Vinson | | Titlu | : | Livin' In A Strain | | interpret.ansamblu | : | Mississippi Sheiks | |
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| | 19 | 00:03:12 | | Compozitor | : | Walter Vinson | | Titlu | : | Lazy Lazy River | | interpret.ansamblu | : | Mississippi Sheiks | |
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| | 20 | 00:03:03 | | Compozitor | : | | | Titlu | : | Too Long | |
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