| 1 | 00:02:03 | Compozitor | : | Berio, Luciano | Titlu | : | Se i languidi miei sguardi - Monteverdi | orchestra | : | London Sinfonietta | interpret.solist | : | Cathy Berberian - mezzo-soprano | interpret.dirijor | : | Luciano Berio | |
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| 2 | 00:01:06 | Compozitor | : | Berio, Luciano | Titlu | : | Amor, dov'é la fé - Monteverdi | orchestra | : | London Sinfonietta | interpret.solist | : | Cathy Berberian - mezzo-soprano | interpret.dirijor | : | Luciano Berio | |
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| 3 | 00:01:27 | Compozitor | : | Berio, Luciano | Titlu | : | 'ah! he hadn't been there before...' | interpret.solist | : | Cathy Berberian - mezzo-soprano | orchestra | : | London Sinfonietta | interpret.dirijor | : | Luciano Berio | |
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| 4 | 00:10:03 | Compozitor | : | Berio, Luciano | Titlu | : | 'clarinet that's the sound taht's been haunting me...' | interpret.solist | : | Cathy Berberian - mezzo-soprano | orchestra | : | London Sinfonietta | interpret.dirijor | : | Luciano Berio | |
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| 5 | 00:04:29 | Compozitor | : | Berio, Luciano | Titlu | : | Avendo gran desio (Berio - da Lentini) | interpret.solist | : | Cathy Berberian - mezzo-soprano | orchestra | : | London Sinfonietta | interpret.dirijor | : | Luciano Berio | |
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| 6 | 00:03:30 | Compozitor | : | Berio, Luciano | Titlu | : | 'Who hasn't taken a piece out of my life?' | interpret.solist | : | Cathy Berberian - mezzo-soprano | orchestra | : | London Sinfonietta | interpret.dirijor | : | Luciano Berio | |
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| 7 | 00:02:20 | Compozitor | : | Berio, Luciano | Titlu | : | Musician exchange: 'these 5 men...' | interpret.solist | : | Cathy Berberian - mezzo-soprano | orchestra | : | London Sinfonietta | interpret.dirijor | : | Luciano Berio | |
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| 8 | 00:06:20 | Compozitor | : | Berio, Luciano | Titlu | : | Excerpts: Mahler, Delibes, Rossini, etc. | interpret.solist | : | Cathy Berberian - mezzo-soprano | orchestra | : | London Sinfonietta | interpret.dirijor | : | Luciano Berio | |
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| 9 | 00:02:20 | Compozitor | : | Berio, Luciano | Titlu | : | Calmo e lontano: 'libera nos' | interpret.solist | : | Cathy Berberian - mezzo-soprano | orchestra | : | London Sinfonietta | interpret.dirijor | : | Luciano Berio | |
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| 10 | 00:02:36 | Compozitor | : | Berio, Luciano | Titlu | : | Black is the colour...John Jacob Niles - Traditional USA | interpret.solist | : | Cathy Berberian - mezzo-soprano | interpret.ansamblu | : | Juiliard Ensemble | interpret.dirijor | : | Luciano Berio | |
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| 11 | 00:01:52 | Compozitor | : | Berio, Luciano | Titlu | : | I wonder as I wander...John Jacob Niles - Traditional USA | interpret.solist | : | Cathy Berberian - mezzo-soprano | interpret.ansamblu | : | Juiliard Ensemble | interpret.dirijor | : | Luciano Berio | |
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| 12 | 00:02:19 | Compozitor | : | Berio, Luciano | Titlu | : | Loosin yelav...Armenia | interpret.solist | : | Cathy Berberian - mezzo-soprano | interpret.ansamblu | : | Juiliard Ensemble | interpret.dirijor | : | Luciano Berio | |
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| 13 | 00:01:29 | Compozitor | : | Berio, Luciano | Titlu | : | Rossignolet du bois...France | interpret.solist | : | Cathy Berberian - mezzo-soprano | interpret.ansamblu | : | Juiliard Ensemble | interpret.dirijor | : | Luciano Berio | |
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| 14 | 00:01:49 | Compozitor | : | Berio, Luciano | Titlu | : | A la femminisca...Sicily | interpret.solist | : | Cathy Berberian - mezzo-soprano | interpret.ansamblu | : | Juiliard Ensemble | interpret.dirijor | : | Luciano Berio | |
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| 15 | 00:01:16 | Compozitor | : | Berio, Luciano | Titlu | : | La donna ideale, Berio - Traditional Italy | interpret.solist | : | Cathy Berberian - mezzo-soprano | interpret.ansamblu | : | Juiliard Ensemble | interpret.dirijor | : | Luciano Berio | |
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| 16 | 00:01:33 | Compozitor | : | Berio, Luciano | Titlu | : | Ballo, Berio - Traditional Italy | interpret.solist | : | Cathy Berberian - mezzo-soprano | interpret.ansamblu | : | Juiliard Ensemble | interpret.dirijor | : | Luciano Berio | |
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| 17 | 00:01:31 | Compozitor | : | Berio, Luciano | Titlu | : | Motettu de tristura, Sardinia | interpret.solist | : | Cathy Berberian - mezzo-soprano | interpret.ansamblu | : | Juiliard Ensemble | interpret.dirijor | : | Luciano Berio | |
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| 18 | 00:00:56 | Compozitor | : | Berio, Luciano | Titlu | : | Malurous qu'o une fenno, from Canteloube's 'Songs of Auvergne' | interpret.solist | : | Cathy Berberian - mezzo-soprano | interpret.ansamblu | : | Juiliard Ensemble | interpret.dirijor | : | Luciano Berio | |
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| 19 | 00:02:40 | Compozitor | : | Berio, Luciano | Titlu | : | Lo fiolairé from Canteloube's 'Songs of Auvergne' | interpret.solist | : | Cathy Berberian - mezzo-soprano | interpret.ansamblu | : | Juiliard Ensemble | interpret.dirijor | : | Luciano Berio | |
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| 20 | 00:02:42 | Compozitor | : | Berio, Luciano | Titlu | : | Azerbaijan Love Song USSR | interpret.solist | : | Cathy Berberian - mezzo-soprano | interpret.ansamblu | : | Juiliard Ensemble | interpret.dirijor | : | Luciano Berio | |
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| 21 | 00:02:20 | Compozitor | : | Berio, Luciano | Titlu | : | Song of Sexual Slavery, Kurt Weill - Bertold Brecht | interpret.solist | : | Cathy Berberian - mezzo-soprano | interpret.ansamblu | : | Juiliard Ensemble | interpret.dirijor | : | Luciano Berio | |
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| 22 | 00:02:42 | Compozitor | : | Berio, Luciano | Titlu | : | Le grand Lustucru, Kurt Weill - Roger Fernay | interpret.solist | : | Cathy Berberian - mezzo-soprano | interpret.ansamblu | : | Juiliard Ensemble | interpret.dirijor | : | Luciano Berio | |
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| 23 | 00:05:11 | Compozitor | : | Berio, Luciano | Titlu | : | Surabaya Johnny, Kurt Weill - Bertold Brecht | interpret.solist | : | Cathy Berberian - mezzo-soprano | interpret.ansamblu | : | Juiliard Ensemble | interpret.dirijor | : | Luciano Berio | |
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